意大利私募股权投资公司 QuattroR 收购瓷砖制造商 Ceramiche Ricchetti 控制性股权

来源:华丽志   2018-09-07 13:30

QuattroR 也对剩余股份发出收购要约。

 

近日,意大利私募基金 QuattroR SGR S.p.A 与两家意大利企业 Fincisa S.p.A 和 Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A 达成了一项协议,三方将联手收购意大利瓷砖制造商 Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A 的控制性股权。收购价格达到了每股0.215欧元,此外三方还以相同价格对 Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A 的剩余股份发出了收购要约。

 

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A 的历史可追溯至50年代创立的瓷砖制造商 Ceramiche Industriali di Sassuolo(简称为 CISA)和 Ceramiche di Sassuolo(简称为 Cerdisa),二者在1965年被另一家陶瓷制造商 Società Mosaico Veggia(简称为 Smov)收购,三者于1992年正式合并改名为 Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A,主要从事装饰瓷砖等地面铺装产品的设计、生产和销售。

 

意大利私募股权投资公司 QuattroR 收购瓷砖制造商 Ceramiche Ricchetti 控制性股权

 

目前,Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A 旗下拥有的品牌包括 Ricchetti、Cerdisa、Manifattura Del Duca、Roberto Cavalli Home Luxury Tiles、Cisa Ceramiche、Klingenberg、Hoganas France、Pukkila、Cinca 和 Bellegrove。Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A 在全球拥有7大生产基地和23间展厅,直接雇佣员工达1055人。集团2017年销售额约达1.62亿欧元,其中约有80%的来自于出口。

 

值得一提的是,由 Zannoni 家族控制的 Fincisa S.p.A 和 Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A 自2016年4月以来已经持有了 Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A 62.414%的股权。此次交易 QuattroR SGR S.p.A、Fincisa S.p.A 和 Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A 将共同组建新公司 Newco 来进行交割,该公司将被赋予对 Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A 的控制性股权以及来自股东和公司关联方的融资和信贷。

 

Newco 将由 QuattroR SGR S.p.A 控股,Fincisa S.p.A 和 Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A 作为 Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A 的股东也将通过间接投资进行合作。收购完成之后,Newco 将持有 Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A 超过90%的股权。收购声明中表示“​​不会恢复足够的自由流通股,以此来确保谈判的顺利进行”。

 

此外,QuattroR SGR S.p.A、Fincisa S.p.A 和 Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A三者签署的协议借由 Newco 的运营框架规定了投资方义务,最高投资额将达4045万欧元,“用于保障收购的顺利进行,满足尚筑于制定阶段的新业务计划的需求”。

 

关于 QuattroR SGR S.p.A

 

创立于2016年,主要从事资产的管理及投资业务,管理的基金数额达7亿欧元,目标投资对象为当前面临财务困境单业务基本较为稳定的意大利企业。




瓷砖 QuattroR







  
上海博华国际展览有限公司版权所有(保留一切权利) 沪ICP备05034851号-77